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[云南經濟日報]云南能投集團成功增發境外第四期美元債

來自: 時間:2019-03-22 點擊量:

  本報訊 來自云南能投集團的消息,日前,該集團在國際資本市場成功增發境外第四期美元債——4億美元3年期高級無抵押債券,利率5.5%,較初始價格指引巨幅收窄60基點,創下近期亞洲企業債券發行最佳價格收窄幅度,為云南省海外發債最低利率、最大發行規模和最高募集倍數。

  據悉,本次發行將繼續用于海外市場“一帶一路”項目開發,進一步助力云南建設“面向南亞東南亞輻射中心”。

  據介紹,本次增發采取由云南能投集團進行擔保的信用結構,債項評級為惠譽BBB,展望穩定。在集團董事長段文泉等集團領導的統籌指導下,及時向海外投資者更新了云南企業融資整體平穩向好、區域性直接融資信用復蘇態勢良好的情況,再次受到海外固定收益投資者的熱烈歡迎。18日宣布交易后,由香港公司董事局主席張錦燦帶隊在香港代表集團與投資人進行充分溝通交流,向投資者介紹了集團切實助力云南打造世界一流“綠色能源牌”,實現綠色能源全產業鏈高質量發展的戰略定位。從籌備到成功定價僅僅歷時兩周,累計收到來自全球183家專業投資機構超過61億美元的訂單,超額認購高達15.25倍,再次獲得了包括全球頂尖的公募基金公司、全球最大的資產管理公司等極高質量國際投資者的強烈追捧,創下了多個發行標桿,再次實現云南省屬企業乃至西部地區同類企業的最低利率水平,彰顯和證明了集團的國際形象和實力。

  本次發行后,云南能投集團海外債券存續共計7只且表現良好,占云南省企業總發行比數的70%,進一步提供了市場流動性。本次美元債的成功發行,更從省屬企業微觀層面提升了國際資本市場對2019年云南實現高質量跨越式發展的動力和信心。(記者 孔垂煉)

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